Nur 1,5 % Steuern bei Verkauf durch Errichtung einer Holding
Eine Holding-Struktur ermöglicht es, einen Verkauf Ihres Unternehmens mit einem rechnerischen Steuersatz von nur 1,5 % zu tätigen.
Steuerberater Holding Steuerbegünstigte Struktur schaffen
- Mit Holding Steuerbelastung von 1,5 % & weniger erreichen
- Ermöglicht die steuergünstige & flexible Übertragung des Unternehmens
- Gestaltungskonzept für alle Unternehmen über 500.000 Euro Gewinn
Wie profitieren Sie von unseren Leistungen als Steuerberater für Holdinggesellschaften
Wahl der richtigen Rechtsform
Eine Holdinggesellschaft kann nahezu jede Rechtsform annehmen, außer einem Einzelunternehmen. Von GbR über KG bis hin zur GmbH & Co. KG sind alle Rechtsformen möglich. Wir unterstützen Sie bei der Wahl der optimalen Rechtsform. Gemeinsam analysieren wir Ihre Ist-Situation und Ihre steuerlichen Anforderungen, um die passende Rechtsform für Ihre Holdinggesellschaft zu bestimmen.
Weniger Steuern auf Erträge (1,5 % für 7 Jahre oder 14 % unbefristet)
Unsere optimierten Steuerstrategien ermöglichen es der Holding, von einer reduzierten Steuerbelastung von lediglich 1,5 % für die nächsten 7 Jahre zu profitieren oder von einer dauerhaften Reduzierung auf 14 %.
Mehr steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten bei internationalen Konstrukten
Wir unterstützen international tätige Unternehmen bei der Gestaltung und Implementierung effizienter Holdingkonstrukte, die es Ihnen ermöglichen, steuerliche Vorteile auf globaler Ebene zu nutzen. Als Experten auf dem Gebiet der internationalen Steuerberatung kennen wir die nationalen und auch die internationalen steuerlichen Anforderungen.
Unsere Leistungen als Steuerberater für Holding-Konstrukte
Reduzierung der Steuern auf Gewinnausschüttungen auf 1,5 % (anstelle Ihres Einkommensteuersatzes oder einer Abgeltungsteuer von 25 %)
Durch die Schaffung eines Holdingkonstrukts können wir erreichen, dass Gewinnausschüttungen lediglich mit einem rechnerischen Steuersatz von 1,5 % besteuert werden, anstatt des regulären Satzes von 25 %.
Nur 1,5 % Steuern bei Umwandlung von Gewinnen der kommenden 7 Jahre
Durch ein Holdingkonstrukt ermöglichen wir Ihnen die Umwandlung von Gewinnen der nächsten 7 Jahre, wodurch eine besonders niedrige Steuerbelastung von lediglich 1,5 % erzielt werden kann.
Das bieten wir nicht an
Keine Betreuung von Start-ups
Wir konzentrieren uns als Steuerberater für Holdinggesellschaften nicht speziell auf die Betreuung von Start-ups. Unsere Konzepte und Beratungsleistungen sind in der Regel auf etablierte Unternehmen mit einer längerfristigen Perspektive ausgerichtet. Unsere Schwerpunkte liegen auf der Gestaltung und Optimierung von Holdingstrukturen über einen Zeitraum von etwa 7 Jahren und der damit verbundenen Steuergestaltung und Steuerplanung.
Keine Betreuung von Gesellschaften mit einem Gewinn unter 500.000 Euro
Unsere Dienstleistungen als Steuerberater für Holdinggesellschaften konzentrieren sich auf Unternehmen mit einem durchschnittlichen Gewinn über 500.000 Euro. Für Gesellschaften mit einem Gewinn unter dieser Schwelle empfehlen wir, sich an einen Steuerberater zu wenden, der auf die Bedürfnisse von Unternehmen mit kleineren Gewinnen ausgerichtet ist.
Keine „klassischen“ Buchhaltungsdienstleistungen
Zu unseren Aufgaben als Steuerberater für Holdinggesellschaften gehört nicht die Erstellung von klassischen Buchhaltungsunterlagen. Unser Schwerpunkt liegt auf der steuerlichen Gestaltung und Beratung im Zusammenhang mit Holdingstrukturen.
Steuerberater für Holding-Konstrukte: Erfolgsbeispiel aus der Praxis
- ca. 600.000 €Gewinn der V-GmbH
- 1,5 %effektiver Steuersatz bei einem späteren Verkauf
- ca. 7,375 Mio. €steuerfreies Ausschüttungspotenzial
Vorher
Eine GmbH
Herr K.Allein-Gesellschafter und Geschäftsführer- hält 100 %
V-GmbHrund 10 Mitarbeiter, Gewinn ca. 600.000 €- Ziel: Fortführung durch die Tochter oder Verkauf offenhalten
Tochter oder Käufer
Nachher
2-Töchter-Holding
HoldingNeugründung- hält je 100 %
- V-GmbH
- V-neu GmbHNeugründung, Betrieb der V-GmbH ausgegliedert
Werte, Ertrag und Verkauf1,5 %effektiver Steuersatz
Ausgangssituation
Herr K. ist der Allein-Gesellschafter und Geschäftsführer der V-GmbH, die rund 10 Mitarbeiter beschäftigt und einen Gewinn von etwa 600.000 Euro erzielt. Herr K. möchte die Möglichkeit einer Fortführung des Unternehmens durch seine Tochter offenhalten, aber auch die Option eines Verkaufs in Betracht ziehen.
Was wurde getan?
Herr K. hat unsere Kanzlei beauftragt, eine neue Gesellschaftsstruktur für die V-GmbH zu planen. Das Hauptziel der Umstrukturierung besteht darin, einen langfristigen Vermögensaufbau zu ermöglichen und eine optimierte laufende Besteuerung der Unternehmensgewinne zu erreichen. Es soll eine Unternehmensstruktur geschaffen werden, die eine steuergünstige und flexible Übertragung des Unternehmens auf die Tochter oder einen potenziellen Käufer ermöglicht. Im Rahmen der Umstrukturierung wird eine 2-Töchter-Holding eingeführt, wobei die V-GmbH auf eine neue Tochter-GmbH ausgegliedert wird. Zudem erfolgt eine identitätswahrende Einbringung des Anteils an der V-GmbH in eine neue Personenholding.
Diese Struktur hat folgende Vorteile
Steuergestaltung
Durch die Errichtung einer Holding wurde ein effektiver Steuersatz von 1,5 % auf den Verkauf ermöglicht.
Ausgliederung in eine Holding-Struktur
Der gesamte Betrieb der V-GmbH wurde auf eine neue Tochter-GmbH übertragen.
Keine Sperrfrist für die Anteile an der V-GmbH
Eine spätere Einlage in die Personenholding war sofort möglich.
Zwischenwertansatz
Der Firmenwert wurde mit einem effektiven Steuersatz von 1,5 % versteuert, und eine Unternehmensbewertung wurde durchgeführt.
Steuerfreies Ausschüttungspotenzial
Es wurde ein steuerfreies Ausschüttungspotenzial von etwa 7.375.000 Euro durch Gesellschafterdarlehen erreicht.
Späterer Verkauf der V-neu GmbH
Dieser Verkauf unterliegt einem effektiven Steuersatz von 1,5 % für Körperschaft- und Gewerbesteuer. Ebenso gibt es keine 7-jährige Sperrfrist.
Häufige Fragen zum Angebot der Thomas Breit Steuerberatung
Jetzt anfragenWas kostet die Beratung?
Meine Beratung wird nach Zeit vergütet (Thomas Breit: 750 Euro netto/Stunde, angestellte Steuerberater/Rechtsanwälte: 650 Euro netto/Stunde, Mitarbeiter: 550 Euro netto/Stunde). Die Gesamtkosten sind vom Aufwand her davon abhängig, welches Konzept sich aus der Analyse und Ihren Zielsetzungen ergibt. Bei Auftragserteilung wird ein Vorschuss von 20.000 Euro zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer fällig (entspricht Mindesthonorar). Der Konzeptionierung und Umsetzung geht immer eine Kosten-Nutzen-Analyse voran.
Meine Honorare werden in der Regel durch Ihre Steuerersparnisse gegenfinanziert. Der Return on Investment liegt zwischen 1/2 Jahr bis max. 2 Jahre.
Je nach Projekt können noch weitere Kosten für das Amtsgericht, den Notar und einen Experten für Gesellschaftsrecht anfallen.
Kann ich mit meinem eigenen Anwalt/Notar zusammenarbeiten?
Selbstverständlich können wir mit Ihren gewohnten Partnern zusammenarbeiten. Sollten Sie Experten benötigen, haben wir ein gutes Netzwerk an Gesellschaftsrechtsexperten und Notariaten.
Muss ich das gesamte Mandat auf die Thomas Breit Steuerberatung übertragen?
Nein, nur in Teilen und nicht dauerhaft. Was heißt das konkret? Aufgrund unserer hohen Spezialisierung bieten wir keine Finanz- und Lohnbuchhaltung an. Diese verbleibt während des gesamten Projekts bei Ihrer gewohnten Kanzlei. Wir übernehmen jedoch die Jahresabschlüsse rund um die Umgestaltung Ihres Unternehmens. Dies mindert für Sie rechtliche Risiken und so können unsere Arbeitsergebnisse in den Jahresabschlüssen verarbeitet werden. Außerdem übernehmen wir die Korrespondenz mit dem Finanzamt für alle Veranlagungsfragen und Fragen zur Umgestaltung. Nach Projektabschluss übergeben wir aber auch den Jahresabschluss wieder an Ihre gewohnte Kanzlei und weisen sie dabei auch auf die Besonderheiten hin.
Gab es jemals eine Falschberatung?
Nein, die gab es nicht. In 25 Jahren, 3.500 Fällen – kein Schaden.
Wie lange dauert eine Konzeptionierung?
Je nach Projekt nimmt die Konzeptionierung zwischen drei und 5 Jahren in Anspruch. In seltenen Fällen kann sich die Umsetzung jedoch über einen Zeitraum von sieben Jahren erstrecken. Der Steuervorteil greift aber schon ab dem ersten Jahr der Zusammenarbeit.
Beantworten Sie auch meine übrigen steuerlichen Fragen?
Ja und nein. Wir sind grundsätzlich in der Lage, alle Fragen im Steuerrecht zu beantworten. Allerdings handelt es sich bei vielen dieser Fragen um Themen, die jeder andere Steuerberater mit niedrigeren Stundensätzen ebenso gut beantworten könnte. Daher empfehlen wir Ihnen, für solche Fragen Ihren bisherigen Steuerberater beizubehalten.
Warum können andere Steuerberater das nicht?
Meine Expertise erstreckt sich auf sämtliche Rechtsgebiete des Zivilrechts, wie z.B.: Privatrecht, Gesellschaftsrecht, Handelsrecht, internationales Steuerrecht, Erbrecht und viele mehr. In gewisser Weise kann man das mit einem Allgemeinmediziner vergleichen, der zwar das Herz kennt, aber nicht in der Lage ist, eine Herz-OP durchzuführen. Ich hingegen bin der Kardiologe unter den Steuerberatern und spezialisiert auf eine umfassende Beratung, die über das reine Steuerrecht hinausgeht.
Ihre Vorteile bei der Thomas Breit Steuerberatung
Mit der Thomas Breit Steuerberatung erhalten Sie rechtsverbindliche Finanzamtauskünfte, interdisziplinäre Expertise aus 26 Jahren Erfahrung und maßgeschneiderte, zukunftssichere Steuerkonzepte – rechtssicher gestaltet auf Basis deutscher und europäischer Rechtsformen.
Entscheidungsgrundlage mit rechtsverbindlicher Auskunft
Wir holen für Sie – auf Wunsch oder auf Empfehlung – eine schriftliche und rechtsverbindliche Auskunft beim Finanzamt ein. Mit unserer Unterstützung haben Sie die Gewissheit, dass Ihre steuerlichen Angelegenheiten in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften behandelt werden.
Erfahrung und Expertise
Mit 26 Jahren Erfahrung, einschließlich 20 Jahren als zugelassener Steuerberater und mehr als 3.500 erfolgreichen Fällen, verfüge ich über das Fachwissen, um Ihre individuellen Steuerfragen zu gestalten und Ihre Nachfolgeplanung zu begleiten.
Umfassende Beratung
Durch die Kombination verschiedener Rechtsbereiche wie Steuerrecht, Gesellschaftsrecht, Handelsrecht, Erbrecht, Familienrecht, Schuldrecht und mehr erstelle ich maßgeschneiderte Konzepte, die rechtssicher sind und speziell auf Ihre persönliche Situation zugeschnitten sind.
Fokus auf deutsche und europäische Rechtsformen
Ich arbeite ausschließlich mit deutschen und europäischen Rechtsformen, die in Deutschland besteuert werden. Dadurch können wir die steuerlichen Vorteile und Möglichkeiten dieser Rechtsformen optimal nutzen.
Flexibilität und Zukunftssicherheit
Meine Modelle sind flexibel gestaltet und können problemlos an sich ändernde Lebenssituationen in der Zukunft angepasst werden. Sie bieten Ihnen die Gewissheit, dass Ihre steuerlichen und rechtlichen Angelegenheiten langfristig sicher und optimal geregelt sind.
Das sagen unsere Mandanten über uns:
Unsere Mandanten schätzen unsere außergewöhnliche Expertise und maßgeschneiderten Lösungen. Überzeugen Sie sich selbst von den Erfahrungen erfolgreicher Unternehmer mit unserer Steuerberatung.
Schon der erste Kontakt mit Thomas Breit und die überzeugende Vorstellung seines Konzepts haben mich begeistert. Von Beginn an hat er klar erkannt, was uns bei der Weiterführung unseres Familienunternehmens besonders am Herzen liegt. Mit großer strategischer Weitsicht hat er darauf aufbauend individuelle und durchdachte Konzepte für unsere zukünftige Ausrichtung und die Nachfolgeplanung entwickelt.
Auch wenn der Gestaltungs- und Umsetzungsprozess noch nicht abgeschlossen ist, fühlt sich der eingeschlagene Weg für uns genau richtig an. Wir fühlen uns bei Herrn Breit und seinem Team bestens aufgehoben, äußerst professionell begleitet und vor allem verstanden. Wir sind rundum dankbar, mit Thomas Breit und seinem Team Menschen gefunden zu haben, die nicht nur fachlich überzeugen, sondern wirklich erfassen, worauf es uns als Familienunternehmen ankommt.
Hermann Püthe
Über eine Empfehlung sind wir zur Kanzlei Thomas Breit gekommen und diese Empfehlung war goldrichtig.
Was uns an Herrn Breit und seinem Team besonders überzeugt, ist die ganzheitliche Sichtweise auf unsere Situation. Es geht eben nicht nur um die reine steuerliche Optimierung, sondern immer auch um die vernünftige Planung für die Zukunft, sei es die Nachfolgeregelung für unsere Kinder, die Absicherung der Familie oder strategische Weichenstellungen, die über Jahre hinweg tragen.
Diese vorausschauende Denkweise, kombiniert mit einer beeindruckend optimalen Organisation und absoluter Pünktlichkeit in der täglichen Zusammenarbeit, macht Thomas Breit für uns zu einem echten Partner statt nur zu einem Dienstleister. Wir merken in jedem Gespräch, dass hier nicht verwaltet, sondern gestaltet wird.
Karin und Josef Bader
Es gibt nur wenige Steuerkanzleien, die so herausragend und so eindrucksvoll sind.
In meinen Augen ist es unmöglich, jemanden zu finden, der an die Qualität, Leidenschaft und Energie von Thomas und seinem Team herankommt – noch nicht mal ansatzweise. Thomas hat eine seltene und unbeschreibliche Gabe und wir sind überglücklich, ihn gefunden zu haben.
Christian Behrens
Mit Herrn Thomas Breit und seinem Team arbeiten wir sehr gerne zusammen.
Herr Breit überzeugt durch seine hohe fachliche Kompetenz, sein strategisches Verständnis und seine klare, lösungsorientierte Beratung. Gerade in unserer strategischen Planung hat uns die Dynamik aus Herrn Breit und Herrn Wojcik als Projektleiter sehr weitergeholfen.
Die Zusammenarbeit ist jederzeit professionell, verbindlich und angenehm. Themen werden schnell verstanden, sauber strukturiert und mit konkreten Handlungsempfehlungen vorangebracht.
Wir fühlen uns bestens beraten und können die Thomas Breit Steuerberatung uneingeschränkt weiterempfehlen.
Lennard Sill
Sie möchten sich beraten lassen? Ich freue mich auf Ihre Anfrage
Ein paar Worte, bevor es losgehen kann
Das Ausfüllen dieses Kontaktformulars ist noch keine Beauftragung. Das Ausfüllen löst die Rücksendung eines pdf-Formulars aus, in dem Sie Ihr Anliegen schildern und einen ersten kurzen Fragebogen ausfüllen, darüber hinaus bekommen Sie darin auch Informationen zu unserer Arbeitsweise und Sie erhalten eine Muster-Honorarvereinbarung.
Unsere Netto-Stundensätze
- Thomas Breit750 € / Std.
- Steuerberater i. S. § 58 StBerG oder angestellte Rechtsanwälte650 € / Std.
- Teammitglieder550 € / Std.
Wir sind eine auf Steuergestaltung und Nachfolgeregelung spezialisierte Steuerberatungskanzlei. Auf diesen Gebieten können wir Sie umfassend und interdisziplinär betreuen und beraten. Werfen Sie gerne auch einen Blick auf unseren Youtube-Kanal: Thomas Breit Steuerberatung
Wir bieten keine Finanz- und Lohnbuchhaltung an. Im Falle einer Zusammenarbeit können wir diese Dienstleistungen jedoch an langjährige, hochqualifizierte und voll digitale Netzwerkpartner vermitteln.
Ihr erster Schritt: Fragebogen anfordern
Aus dem Blog
Aktuelle Fachbeiträge, Steuer-Updates und Einblicke in unsere Arbeit – in unserem Blog teilen wir regelmäßig wertvolles Expertenwissen zu Steuergestaltung, Nachfolgeplanung und relevanten Gesetzesänderungen für Unternehmer.
